США в День России преподнесли «подарок», введя массу санкций против российских компаний, включая Московскую биржу. В связи с санкциями биржа потеряла возможность торговать долларами. Поэтому Мосбиржа с 13 июня 2024 года останавливает торги долларами, евро и гонконгскими долларами. «Выберу.ру» вместе с экспертом разбирались, как теперь будет формироваться валютный курс, насколько упадёт рубль и взлетят цены.
Минфин США объявил о расширении санкций против России. В санкционный список попали больше 200 компаний и свыше 30 граждан. Среди них оказалась в том числе Московская биржа, а также Национальный клиринговый центр, чья инфраструктура непосредственно участвует в биржевых торгах долларом, на основе которого ЦБ формирует официальный курс.
Почти сразу после объявления санкций Мосбиржа сообщила об остановке торгов в долларах, евро и гонконгских долларах. С 13 июня 2024 года останавливаются торги не только непосредственно валютой, но и активами, номинированными в долларах и евро:
На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро
Значит, с 13 июня никто не сможет купить или продать доллары, евро и гонконгские доллары на Мосбирже. То же самое касается акций, еврооблигаций и других финансовых инструментов в долларах и евро.
Остановка биржевых торгов не только лишила экспортёров возможности продавать валюту, а импортёров покупать её. Без торгов ЦБ не сможет устанавливать курс доллара и евро.
Центробанк ежедневно устанавливает официальный курс доллара, евро и остальной иностранной валюты, основываясь на результатах биржевых торгов. Условно говоря, по какой цене сегодня покупали-продавали валюту на бирже, таким будет официальный курс на завтра. Но если торги не проводятся, то как определять курс, на основе которого происходят валютно-обменные операции? О будущем валютного курса рассказали в ЦБ:
Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчётность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов
Надо заметить, что ЦБ успел подготовиться к санкциям США против Московской биржи. Разработан порядок формирования валютного курса на такой случай ещё в октябре 2022 года (Указание Банка России от 03.10.2022 № 6290-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю»).
То, что ЦБ подготовился к возможным санкциям против биржи, не значит, что последствий не будет. Первым делом вырастет курс доллара, евро и гонконгским долларом. Как объяснил директор информационного агентства «Саминвестор» Илья Липкинд, это связано с двумя причинами — паникой людей и желанием банков заработать.
Курс доллара, действительно, уже подскочил. Причём в отдельных банках даже выше 100 рублей. Так, например, банк «Приморье» продаёт американскую валюту по 120 рублей.
Но Илья Липкинд считает, что это временное явление. По его словам, «через неделю-другую это пройдёт», курс опустится ниже 100 рублей.
В целом «катастрофических изменений» эксперт не ждёт. Остаётся внебиржевой рынок, где торги продолжаются. К тому же наша страна «уже давно идет курсом на отказ от использования валют «недружественных» стран (в первую очередь доллара)».
Несмотря на то, что Илья Липкинд прогнозирует недолговременное повышение курса доллара, цены всё равно вырастут. По его оценке, инфляция повысится на 3-6 процентного пункта к текущему уровню.
Как сообщал ЦБ после заседания по ключевой ставке, к 3 июня 2024 года годовая инфляция повысилась до 8,1%. Значит, может подняться до 11-14%. Поэтому Центробанк однозначно повысит ключевую ставку. Теперь остались только два вопроса: на сколько пунктов и когда — в конце июля или на внеочередном заседании, как в феврале 2022 года.
По мнению эксперта, в нынешней ситуации важны и вторичные санкции. Из-за них инфляция может скакануть гораздо сильнее. Не исключён в том числе дефицит импортных товаров.
Помимо новых санкций против России, США ввели ограничения в отношении более 90 компаний и граждан из таких стран, как Беларусь, Болгария, Казахстан, Кыргызская Республика, Китай, Сербия, ЮАР, Турция и ОАЭ.