Теперь официально. «МТС Банк» разместит акции на Московской бирже

«МТС Банк» официально объявил, что планирует впервые разместить акции на Московской бирже. То есть провести IPO. Акции банка смогут приобрести любые инвесторы. Бумаги могут стать выгодным вложением денег, учитывая выдающиеся финансовые показатели кредитной организации.

По итогам 2023 года «МТС Банк» вошёл в десятку крупнейших банков по объёму выдачи кредитов гражданам, заняв восьмое место. Этому способствовал быстрый рост выдачи займов. Так, в 2020-2023 годах кредитный портфель в среднем рос на 39%. Это более чем в два раза превышает темпы роста банковского рынка в целом.

В то же время 33% операционных доходов банка приходятся на бизнес, не связанный с кредитованием (комиссии за операции, продажу страховок и так далее). Значит, есть устойчивость перед так часто меняющейся денежно-кредитной политикой.

Прибыль «МТС Банка» за 2023 год составила 12,5 млрд рублей. Это в 3,8 раза больше, чем за 2022 год.

Размещение акций банка на Московской бирже станет новым этапом развития, считает председатель правления «МТС Банка» Илья Филатов:

Намерение стать публичной компанией подтверждает выход «МТС Банка» на новый этап развития. Это придаст дополнительное ускорение прибыльному росту банка и тем самым позволит создать дополнительную стоимость для акционеров

Предварительные параметры IPO «МТС Банка» таковы:

1. Разместят акции за счёт дополнительной эмиссии. Другими словами, количество ценных бумаг увеличится, а привлечённые от инвесторов деньги будут направлены на развитие банка, а не на помощь связанным компаниям, как опасались эксперты.
2. Нынешний акционер банка, сотовый оператор МТС, не планирует продавать свои бумаги. Но собирается сохранить свою долю в кредитной организации.
3. Банк, основной акционер и связанные с ним компании не смогут продать свои бумаги в течение 180 дней с начала торгов.
4. На случай падения котировок предусмотрен механизм стабилизации, который будет действовать 30 дней с начала торгов.

О возможном IPO «МТС Банка» сообщалось в марте. Тогда эксперты предположили, что кредитную организацию могут оценить в 76,5-97,3 млрд рублей. Но, чтобы размещение акций было успешным, нужно сделать скидку.

Это уже второе размещение акций банка на Московской бирже за короткое время. В декабре 2023 года Совкомбанк провёл IPO по стартовой цене 11,5 рубля за бумагу. Сейчас акции стоят 19,3 рубля. Рост котировок за несколько месяцев — 67,8%.