ВТБ, «Сибур» и «ВЭБ.РФ» выпустили 140 млн облигаций. Стоит ли брать?

В среду 19 февраля сразу три крупные российские компании выбросили на рынок ценные бумаги общим количеством более чем в 140 млн штук. «Выберу.ру» ознакомился с условиями и расскажет о них вам. 

Речь идёт о компаниях ВТБ, «СИБУР Холдинг» и корпорации «ВЭБ.РФ». О том, что фирмы выпускают бумаги, сообщила Московская биржа.

Подробности эмиссии

ВТБ представил дисконтные биржевые облигации серии КС-4-899. Эмитент выпустил 100 млн бумаг по 1 000 рублей каждая. Погашение состоится уже завтра, 20 февраля 2025 года. ВТБ самостоятельно занимается организацией процесса.

Доходность этих облигаций составляет 20,5% годовых, общая стоимость — 100 млрд рублей. Интересно, что банк оставляет за собой право выпускать такие облигации хоть каждый день. Впрочем, никаких строгих обязательств ВТБ на себя не накладывал.

Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» предлагает процентные биржевые облигации серии 001Р-03. Компания эмитировала 3,5 млн бумаг по 100 долларов США каждая. Погашение запланировано на 2 августа 2028 года. Цена размещения равна номиналу. За реализацию программы взялась компания «Ньютон Инвестиции», которая обеспечивает поддержку на всех этапах.

Доходность изначально установили на уровне 10% годовых, но ближе к эмиссии понизили до 9,6%. Интересно, что это почти равно уровню инфляции стране.

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» присоединилась к размещению ценных бумаг. Процентные биржевые облигации серии ПБО-002Р-К582 выпущены в количестве 40 млн единиц по 1 000 рублей каждая. Погашение намечено на 5 марта 2025 года. Цена размещения также совпадает с номинальной стоимостью. Ставка — 20,72% годовых.

Третий уровень листинга

Общим для всех трёх компаний является третий уровень листинга Московской биржи. Этот статус означает соблюдение определенных требований к раскрытию информации и финансовой отчетности. Это уровень с самыми низкими требованиями для выпуска бумаг. Им достаточно соответствовать двум условиям:

• компании-эмитенты раскрывают всю необходимую информацию;
• они соблюдают законы РФ и нормативные акты Центробанка.

Скорее всего,  ВТБ и «ВЭБ.РФ» хотят таким образом привлечь как можно больше денег в короткий срок. Но и доходность высокая. «СИБУР Холдинг», вероятно, пытается заинтересоать тех, кто предпочитает стратегические инвестиции.